超级巨无霸来了!沙特阿美正式启动期待已久的IPO

沙特阿拉伯国家石油公司周日正式启动首次公开募股(IPO),预计这将是全球有史以来规模最大的股票发行交易,尽管对该公司的估值仍存在疑问。

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沙特阿拉伯国家石油公司周日正式启动首次公开募股(IPO),预计这将是全球有史以来规模最大的股票发行交易,尽管对该公司的估值仍存在疑问。

在经过了近四年的推迟后,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)近日决定推进沙特阿美的上市计划。该公司希望于12月甚至是更早时间先在沙特国内的交易所挂牌上市,之后再试图进行全球IPO。

萨勒曼目前是沙特事实上的统治者,他在一定程度上把自己作为改革者的声誉押注于沙特阿美IPO计划能否取得成功上,因这对于他更广泛的社会和经济举措至关重要。萨勒曼想将沙特阿美IPO所得资金投入其他产业,以令沙特经济多元化。

沙特阿美的国内上市行动对于该国交易所Tadawul也具有重大意义。在2015年以前,沙特交易所不允许外资参与,但之后机构监管者修改了法规,使之变得更加利好投资者。

沙特阿美表示,将召开投资者会议,以评估国际和国内投资者需求,并将于11月9日发表招股说明书,之后很快就会挂牌上市。沙特市场监管机构周日表示,董事会已经批准了沙特阿美提出的要在国内市场发售部分股票的申请。

沙特阿美董事长Yasir al-Rumayyan在公司总部所在地宰赫兰(Dhahran)召开新闻发布会时称:“今日对沙特而言是极为重要的一天。”

为了在原油市场上胜人一筹,交易员或专业分析人士开始搜集世界各地的卫星图像,识别出一个个储油罐,通过测量阴影算出其大小和储量,再通过复杂的数学计算来估计全球的原油库存。与此同时,油田的钻机和管道、进出口货物装卸码头的图像、行经各大水路的油轮数量都是他们的跟踪对象。通过这些方法,他们能够获得领先官方披露数周至数月,并且可能更为可靠的数据。

据沙特官员及了解相关程序的沙特阿美高管表示,沙特阿美的估值已让投资者介怀,随着该公司聘请的投行人士为IPO落实买家以便股票能在12月初开始交易,该公司的估值可能受到密切关注。

沙特王储萨勒曼已锚定了2万亿美元的估值,但负责IPO的顾问暗示投资者不会在该水平买入。据知情人士称,沙特阿美与投行的目标是将该公司的基本估值定在1.7万亿美元左右,约在1.6万亿至1.8万亿美元的中间水平。

实现这一估值可能会有挑战,起码一些国际投资者认为,该公司的估值约在1.5万亿美元。沙特阿美周日没有披露此次IPO的发股规模及定价。Rumayyan称,这些要素将在接下来几周的累计投标过程中作出定夺。

一位知情人士透露,在目前的早期阶段,沙特阿美的目标是根据需求在IPO中出售2%-5%的股份。这位知情人士称,该公司希望此次发行的约一半股份由国际投资者购买,另一半由该国投资者购买。

沙特阿美已选定九家银行作为IPO联席财务顾问,包括摩根大通、摩根士丹利、高盛集团、美银美林、花旗集团、汇丰控股、瑞士信贷集团和两家沙特投行。

沙特阿美上个月将正式宣布IPO计划的时间推迟到第三财季业绩发布之后。该公司高管与投行希望利用当季的业绩来缓解投资者对9月14日沙特阿美部分石油设施遇袭的担忧。该公司周日表示,今年1-9月份实现利润680亿美元,收入和其他与销售相关的收入为2,440亿美元。 Rumayyan表示,此次袭击未对该公司销售额产生显著影响。

沙特阿美此前宣布,2018年全年净利润为1,110亿美元。这一数字超过苹果公司和埃克森美孚的年度利润之和,使沙特阿美成为全球最赚钱的公司。

在IPO前的投资者会议上,沙特阿美被问及一些涉及该公司上市的棘手问题,包括该公司是如何确定自身价值的。对于沙特政府将沙特阿美目标估值设定为2万亿美元并将该公司IPO推迟到确信投资者会在该水平上买入该公司股份的做法,一些投资者感到不满。

一位潜在投资者表示:“应让市场形势和外界的相关讨论来决定该公司的估值和IPO定价水平。自负、骄傲和所有其他因素应该放在次要地位。”

以1.5万亿美元的估值计算,3%的股票上市将筹集约450亿美元,远高于五年前中国电商巨头阿里巴巴募集的250亿美元,后者是迄今为止规模最大的IPO。

沙特阿美已承诺向投资者支付750亿美元股息,以1.5万亿美元估值计算的股息收益率将达到5%。若以王储萨勒曼倾向的2万亿美元估值,股息收益率将是3.75%,低于埃克森美孚等全球大型石油公司的水平,埃克森美孚的股息收益率约为5%。

沙特阿美承诺,这一年度股息将确保非政府股东获得比政府更优惠的待遇,即使在该公司利润无法支付政府作为投资者的全部股息的情况下,非政府股东也能按比例获得750亿美元派息中的对应份额。这一派息将从明年开始,一直持续到2024年。

沙特阿美宣布了增强该公司对投资者吸引力的财务调整。该公司将每桶原油售价不超过70美元情况下向政府支付的特许权使用费从20%下调至15%。布伦特原油上周五收于每桶61.55美元。

沙特阿美还与沙特主权财富基金达成协议,该公司将以更加渐进的方式支付收购该国国家石化公司的690亿美元款项,延长支付期限,从而使该公司的资本支出更为平缓。
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