摩根大通:债券价格将大幅下跌,助推周期股的反弹

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分析师表示,即使在担心冠状病毒的情况下,债券市场也是“超买”了。他们预测,中美贸易争端缓和后,制造业的复苏以及今年晚些时候债券收益率的上升将推动对经济增长最敏感的行业的增长。

以Mislav Matejka为首的摩根大通策略师表示:“短期内,它们可能仍会受到冠状病毒新闻的影响,但我们认为债券收益率将在下半年走高。”

上周人们乐观地认为,全球增长强劲到足以抵御冠状病毒的影响,再加上企业业绩出人意料地好,刺激了美国和欧洲政府债券收益率上升,周期性股票上扬。不过,随着中国以外地区的疫情病例继续增多,周一市场情绪转弱,美国国债和欧洲债券价格上涨。

去年年底,欧洲周期性股票连续四个月表现优于防御性股票,这是由于风险偏好的回升和对中美贸易协议的乐观情绪促使投资者转向了波动更大的股票。今年1月,由于担心中国冠状病毒的迅速蔓延,市场参与者纷纷买入债券和更安全的股票,这种欢欣鼓舞的局面戛然而止。

无论是价格较低的所谓价值股,还是周期性行业,都与债券收益率的走向有很强的相关性。摩根大通表示,预计银行股将特别受益于收益率上升。。

根据EPFR Global和美国银行的数据,尽管全球股票基金今年已经出现资金净流入,但还不到债券基金近900亿美元资金净流入的一半。去年,尽管股市上涨,但投资者对债券的偏好尤其明显,流入了近5,000亿美元,而股票基金则流出了约1,670亿美元。
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