对冲基金押注股市将会大幅反弹

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加拿大的一位顶级对冲基金经理表示,冠状病毒疫情引发的市场抛售只是暂时的挫折,很快就会让位于经济反弹,从而推高股市和利率。

“虽然病毒肯定会造成一定的经济冲击,但当你回顾这些'大流行'时期时,你会发现市场和经济体确实毫无例外地出现了相当大的复苏,”对冲基金Picton Mahoney的创始人David Picton在接受媒体采访时表示。

美联储周二紧急降息50个基点,而市场依然下跌,这反映出人们担心新冠肺炎疫情正加剧美国以及全球经济的衰退风险。受投资者寻求避险影响,美国主要股指下跌约3%,基准10年期美国国债收益率首次跌破1%。

美国银行预计,由于疫情影响了中国及其它地区的需求,全球经济将出现金融危机以来最疲弱的一年。期货市场预计还会有更多降息,加拿大央行可能在周三下调基准利率。

但Picton认为未来的利率会更高。他承认,全球经济将出现“重大中断”,但他相信,这种情况将很快结束,今年晚些时候经济将出现v型复苏。

他说,随着决策者对病毒威胁做出反应,过去几年的不利因素也已经发生了转变,比如贸易争端、美国收紧货币政策以及中国缺乏重大刺激措施。他补充说,当疫情平息后,全球对商品和服务的需求将会大幅上升。

Picton表示,这可能是推动包括全球股市在内的多数风险资产走高的有力因素。

他说:“冠状病毒可能只是推迟了一个开始形成的强有力的恢复阶段。”“然后,我认为将会有一种刺激反应,形成更大的推动力。”

历史重演

Picton Mahoney是较早进入加拿大对冲基金市场的公司之一。该公司的年化回报率为8.25%,比标准普尔/TSX综合总回报率指数高出两个百分点以上。

Picton认为当前环境与上世纪90年代末存在相似之处。当时,处于亚洲金融危机和1997-98年俄罗斯违约等动荡时期,迫使各国央行逆转了紧缩政策。

1998年美联储降息后,随着全球经济恢复增长,1999年利率开始再次上升。Picton认为同样的事情会再次发生。

Picton表示,这意味着随着经济复苏站稳脚步,对利率敏感的资产将表现不佳。

他说:“最简单的答案是,要冒险涉足所有资产类别,你可能是在和其他人玩一场巨大的扑克游戏,其他人也在做同样的事情。”

对Picton来说,政府债券的大幅上涨有些过头,风险资产的调整反映出近期经济数据的负面前景。

美联储心动

周二降息之后,投资者预计美联储将在未来几周再度降息,包括在3月份的会议上。

美联储官员去年多次表示,在开支或招聘刚刚出现低迷苗头的时候就积极行动,这一点很重要,因为他们通过降息来缓和经济衰退的余地没有那么大。

美联储官员在计划下一步行动之际,可能会寻找未直接受疫情影响的企业出现需求走弱的迹象。English说:“家庭和企业是否会按兵不动,观察形势?如果出现这种情况,美联储会出台更多的支持措施。”

高盛(Goldman Sachs)经济学家预计,美国会暂时避免经济衰退,但已下调美国经济增长预期,现在预计第一季度经济增速折合成年率为0.9%,第二季度为0%。

摩根大通(JPMorgan Chase)首席美国经济学家Michael Feroli周一表示,他认为美联储今年将利息水平下调至零的可能性为50%,相比之下上周预测的可能性为33%。

在美联储采取此次降息行动之前,澳大利亚和马来西亚的央行也各自降息,七大工业国(G7)的财政部长和央行行长表示,他们随时准备配合行动。预计加拿大央行将在周三的政策会议上降息。

美联储降息对全球经济增长可能也很重要,因为在欧洲和日本利率处于负值的情况下,外国央行行长刺激本国经济增长的工具较少,除非他们能够更放心地将利率推向更深的负值区域。
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