特朗普确诊提醒投资者:新冠疫情仍是当前市场首要风险!

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伴随投资者思考特朗普感染新冠病毒的影响,股市波动率蹿升,互联网和软件股扭转连续两日的涨势,标普500指数一度下跌1.7%。苹果、微软和亚马逊等股票拖累那斯达克100指数一度重挫3.1%。CBOE波动率指数创出一个月最大涨幅,之后部分回吐涨幅。

上周五关于疫情和刺激谈判的消息,让市场充斥着各种意见相左的分析:特朗普确诊会加速还是阻碍刺激谈判?投资者需要增加还是减少对大选风险的对冲?特朗普感染有没有可能导致实施更严格的防疫限制措施,又或者若事实证明他的症状轻微,是否可能缓解这方面担忧?

TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示,“这再度证明,新冠疫情比市场上发生的其它一切都重要,因为影响到包括就业数据在内人们生活的方方面面,所以新冠是头号重要的消息,任何正面或负面消息,都将导致市场因为坏消息下跌,因为非常好的消息上涨。”

受益于居家令的股票上周五再度受到投资者青睐。Peloton Interactive Inc.股价一度涨超4.8%,创纪录高位,之后部分回吐涨幅。这家主打居家健身概念的公司股价周涨幅达12%,已连续七周上涨,创下最长连涨纪录。

Zoom Video Communications Inc.也在上周五盘中一度创历史新高。另外,Workday Inc.和DocuSign Inc.等被视为受益于居家办公题材的股票也上涨。

美国银行经济学家表示,疫情变得越来越令人担忧,许多州的确诊病例数和检测阳性比率都处于令人无法接受的水平。

分析师Stephen Juneau和Michelle Meyer在报告中称,寒冷的冬季可能加剧疫情反弹,给经济复苏带来风险。随着刺激效果减弱,以及更多活动转到室内,接下来几个月至关重要。

☆日元成为汇市主战场

在外汇市场上,避险货币日元成为了特朗普确诊后汇市的主战场。特朗普新冠病毒阳性检测结果,让大选前一个月汇市风平浪静的希望成为泡影。

“市场正在尝试消化更高的近期波动性和更高的拜登获胜可能性——这对股市并非好事、对美元难言利弊,”渣打G10外汇研究全球负责人Steven Englander表示。

在消息传出后伊始,基金经理抓紧建立了日元的看涨仓位。由于特朗普确诊的诊断结果导致避险买盘激增,杠杆资金或许会买进日元,扭转其上周还持有少量日元空头仓位的局面。这将使他们站到与投资组合经理相同的立场,后者持有创纪录数量的日元看涨头寸。

“买盘增加,再加上股市走势可能向显示拜登在大选中领先的的赔率或民调靠拢,都表明日元很可能将进一步走强,”道明证券驻新加坡的策略师Prashant Newnaha表示。“尽管特朗普总统表示他将继续履行职责,但仍然存在很多疑问。”

过去五个月,日元已经突破了多个重要阻力位,5月份突破106日元,7月突破105日元,9月21日测试104.00日元。期权定价表明,到年底前,日元有接近80%的可能性突破104日元。瑞穗证券驻东京的首席外汇策略师Kengo Suzuki表示,“技术指标显示,未来几天美元/日元再次测试104的可能性越来越高。在短期内,我们将看到更多此类押注。”

在日元交叉盘中,澳元兑日元或许是市场风险偏好变化最为明显的风向标。上周五澳元兑日元大跌,一度失守75关口。而在过去了一个周末之后,随着白宫医生证实特朗普病情已“持续好转”,最早可能在当地时间5日出院,澳元兑日元在周一亚洲时段又迅速反弹。

无论如何,交易员们现在面临着更大的波动性上升风险。自上周四以来,基于期权的短期价格波动预期已经上升,首先是因为英国脱欧不确定性增加,然后是白宫事态发展。而在9月份的时候,市场原本预计11月3日大选之前的这些日子会相对平静。

更能说明问题的是,一周内到期的期权与选举后到期的期权之间的波动率差异不断扩大。这表明市场不再拘泥于大选日和随后的几个月,实际上正在准备接下来几周出现所谓的尾部风险(低概率的可能事件)。
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