美国大选会如何影响欧洲市场?拜登胜出料利好欧元欧股

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假如美国民主党总统候选人拜登在11月大选中击败现任总统特朗普,欧洲市场会如何走?

从摩根士丹利到摩根大通,华尔街策略师普遍预测,届时欧元和欧股或将走高。8月底以来,斯托克欧洲600指数的表现一直落后于标普500指数,欧元兑美元汇率也有所下跌。不少业内人士正期望,即将到来的美国大选也许能改变这一局面。

就目前而言,这是大多数投资者都押注的结果。美国国债收益率上周飙升,因交易员开始猜测民主党大获全胜将会消除投票结果出现争议并带来市场动荡的可能性。拜登获胜或许还可以使世界免于另一波保护主义美国政策浪潮,而这将提振欧元。

随着各国政府为限制新冠病毒传播而实施新的限制措施,并给欧洲市场带来新的压力,11月3日爆发“蓝色浪潮”无疑对欧洲市场有利,因为在民主党入主白宫的情况下,随着贸易紧张局势缓解,强有力的刺激措施出台以及绿色能源支出加大,这些都会影响到欧洲地区的经济。

以下是全球大型银行和基金经理对于美国大选之后欧洲资产的走势预测:

☆欧股

分析师表示,拜登赢得总统宝座将令贸易战风险降低,这会使欧洲汽车制造商受益最大。可再生能源和绿色技术股票也将位居榜首,因为拜登呼吁到2035年实现电力行业100%的碳零排放。

“如果拜登获胜,你可以期待美国与世界其他地区建立更好的关系,欧洲是一个非常开放的经济体,比其他任何地区都更加依赖国际贸易,”摩根资产管理公司的基金经理Michael Barakos通过电话表示。“紧张程度降低对国际贸易有益,因此欧洲会表现尤为出色。”

不过,白宫易主并非对所有欧洲股票都是好消息。瑞银策略师预计,拜登当选的情况下,欧洲科技公司,尤其是硬体公司,可能面临税率上升的风险,因为后者29%的收入来自美国。RBC Wealth Management认为,如果拜登专注于降低药品价格和改革医疗保险体系,欧洲的制药公司也将受损,因为它们多达50%的销售额来自美国市场。

Berenberg的策略师称,在美国大选投票结果接近或产生争议,并可能引发民众抗议的情况下,欧洲股市将与其他地区一道承受压力,波动性将激增。

特朗普连任将意味着维持现状。公司税提高的风险将消除,从而可能有利于诸如烟草和包装食品公司,根据彭博行业研究,这些公司与美国经济有着广泛的联系。Kairos Partners的Alberto Tocchio则认为,特朗普连任将有利于传统能源和化石燃料公司。

无论谁当选,预计都将实施强有力的刺激措施并专注于重建美国经济,这使分析师对本月表现优于基准指数的欧洲建筑和工业股持乐观态度。

☆欧元

随着拜登胜选的可能性加大,投资者对欧元的长期看法正明显好转,因为加税前景和美国的赤字将使美元承压。贸易紧张局势减轻将使交易员减少避险,也会使美元面临更大压力。

德意志银行的外汇研究全球负责人George Saravelos表示,民主党大获全胜可能有助于欧元突破1.20美元这个心理关口。与此同时,在拜登领导下美国采取更具可预测性的多边外交政策将特别有利于斯堪的纳维亚货币、波兰兹罗提和匈牙利福林。

特朗普出人意料胜利可能会打压风险情绪,提振作为全球避险货币的美元,欧元将付出代价。选举结果有争议也可能提振美元。

☆德债与欧洲核心经济体国债

大多数策略师预计,如果民主党大胜,欧洲核心债券的表现将超过美国国债,随着投资者抛弃避险资产并准备迎接额外刺激措施,美债收益率曲线将趋于陡峭。根据裕信的固定收益策略负责人Michael Rottman,美国10年期美国国债相对与德国国债的收益率差可能再扩大10个基点。

这并不是说欧洲核心债券绝对不会受到打击。瑞穗国际的利率策略师Peter McCallum表示,欧洲的债券也将承受压力,只不过由于新冠疫情恶化以及央行购买债券的缘故,抛售不会像美国那样严重。

ING Bank NV的高级利率策略师Antoine Bouvet表示,特朗普获胜会对欧洲市场利率造成更大的影响,会导致美国和欧元区曲线远端利差急剧收敛。

☆外围债券

荷兰国际集团和瑞穗的策略师预计,拜登当选后,欧洲外围国家债券的表现将超过核心经济体国债。

荷兰国际集团的Bouvet指出,美国政治前景的明朗将改善风险人气,导致投资者青睐波动性较大但收益率较高的债券,比如意大利债券。

Bouvet称,尽管对特朗普胜选的任何初步避险反应都会对欧洲主权债利差造成不利影响,但长期而言影响将是微乎其微的。
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